Dell se separa de la participación de VMware, generando hasta $ 9,7 mil millones para pagar la deuda

Dell Technologies Inc dijo el miércoles que escindiría su participación del 81% en el fabricante de software de computación en la nube VMware, en una medida que ayudará al fabricante de PC a reducir su deuda.

VMware distribuirá un dividendo especial en efectivo de entre $ 11.5 mil millones y $ 12 mil millones a todos sus accionistas, incluido Dell, que recibirá entre $ 9.3 mil millones y $ 9.7 mil millones, en la transacción que se espera esté libre de impuestos.

La escisión, propuesta por primera vez en una presentación en julio pasado, ayudará a Dell a reducir su deuda a largo plazo de $ 41.620 millones, gran parte de la cual se asumió durante su adquisición en 2016 de la empresa de administración de datos EMC. Dell espera que hacerlo lo ayude a lograr una calificación de grado de inversión y simplifique su estructura de capital.

VMware es actualmente la unidad de mejor desempeño de Dell y se ha beneficiado de empresas que buscan reducir costos y pasar a la nube, un cambio que se ha acelerado con la pandemia de COVID-19.

Las acciones de Dell subieron más del 8,4% en las operaciones extendidas, mientras que las acciones de VMWare subieron un 1,5%.

El director ejecutivo interino de VMware, Zane Rowe, dijo a Reuters en una entrevista que VMware utilizará entre 2.500 y 3.000 millones de dólares en efectivo de su balance para pagar el dividendo y financiar el resto con deuda. Rowe dijo que VMware espera tener una calificación crediticia de grado de inversión después de la transacción.

“La mudanza está muy atrasada. Buenas noticias para los accionistas de Dell, ya que desbloquea el valor que está atascado en la propiedad de VMWare ”, dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities, y agregó que el dividendo que Dell espera recibir es un 10% más alto que el caso alcista de Street.

Elliott Management Investment, uno de los mayores accionistas de Dell, dijo que apoya firmemente la escisión en un comunicado.

Las empresas dijeron que el acuerdo simplificará sus estructuras de capital. Ambos también entrarán en un acuerdo comercial para continuar alineando las actividades de ventas y desarrollando nuevos productos de manera conjunta. Según el acuerdo, los ejecutivos de ambas compañías tendrán una compensación vinculada al éxito de la asociación, dijo Rowe a Reuters.

La escisión también podría permitir que VMware establezca más asociaciones con los principales proveedores de computación en la nube, incluidos Amazon y Microsoft, que también son los principales competidores de tecnología de Dell.

“Esto claramente nos dará mucha flexibilidad estratégicamente para hacer más asociaciones”, dijo Rowe.

VMware, cuyo software ayuda a las empresas a obtener más trabajo de los servidores del centro de datos, ha estado buscando un director ejecutivo después de que el anterior jefe, Pat Gelsinger, fuera designado para dirigir Intel Corp. Rowe dijo que la empresa no tenía actualizaciones sobre la búsqueda de directores ejecutivos.

Se espera que el trato se cierre en el cuarto trimestre.

Fuente: reuters
 

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