Los datos de la cadena de suministro de Apple muestran una exposición cada vez menor a China a medida que aumentan los riesgos

La amplia exposición de Apple Inc. a la fabricación china, notable tanto por sus bajos costos como por sus crecientes riesgos, ha retrocedido desde que comenzó la pandemia de COVID-19, según muestran los datos de la cadena de suministro de la compañía.

Con la fábrica de iPhone más grande del mundo, operada en el centro de China por Foxconn, luchando contra los déficits de producción y los disturbios laborales provocados en gran parte por las duras políticas de contención de virus de Beijing, los analistas esperan que los riesgos, y la retirada de Apple, se aceleren.

Un análisis de Reuters de los datos de la cadena de suministro de Apple muestra que la prominencia de China en la fabricación global de la compañía está disminuyendo: en los cinco años hasta 2019, China fue la ubicación principal del 44% al 47% de los sitios de producción de sus proveedores, pero eso cayó al 41%. en 2020, y 36% en 2021.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

Los datos muestran cómo un impulso de diversificación por parte de Apple y sus proveedores, con inversiones en India y Vietnam y mayores adquisiciones de Taiwán, Estados Unidos y otros lugares, está remodelando la estructura de suministro global, aunque analistas y académicos dicen que seguirá estando muy expuesto a China. durante muchos años por venir.

“La cadena de suministro de China no se evaporará de la noche a la mañana”, dijo Eli Friedman, profesor asociado de la Universidad de Cornell que estudia el trabajo en China.

«El desacoplamiento simplemente no es realista para estas empresas por el momento», dijo, aunque esperaba que la diversificación se acelerara.

La concentración de proveedores en China, el sitio de mayor producción de Foxconn, que representa el 70 % de los iPhone fabricados a nivel mundial, ha sido una característica clave para Apple, el proveedor de teléfonos inteligentes más rentable del mundo.

Pero la estrategia está cambiando, impulsada no solo por los cierres y restricciones relacionados con el COVID-19 en China, sino también por el aumento de las tensiones geopolíticas y comerciales entre Beijing y Washington que plantean riesgos potenciales a largo plazo.

Foxconn está intensificando su expansión en India, con un plan para cuadriplicar la fuerza laboral en su fábrica de iPhone en dos años, dijeron a Reuters funcionarios gubernamentales con conocimiento del asunto a principios de este mes.

JPMorgan espera que Apple traslade alrededor del 5 % de la producción del iPhone 14 a India a partir de fines de este año y que fabrique uno de cada cuatro iPhones en India para 2025, y estima que alrededor del 25 % de todos los productos de Apple, incluidos Mac PC, iPad, Apple Watch y Los AirPods se fabricarán fuera de China para 2025 frente al 5% actual.

Sin embargo, los datos de proveedores de Apple hasta 2021 no muestran lugares que se destaquen como ganadores sustanciales para igualar el declive de China, según el análisis de Reuters.

Estados Unidos fue el que más subió al 10,7 % en 2021 desde el 7,2 % en 2019, seguido de Taiwán con un aumento al 9,5 % desde el 6,7 %. India seguía siendo una presencia relativamente menor, aumentando al 1,5% desde menos del 1%, mientras que Vietnam se expandió al 3,7% desde el 2,2%.

“Vietnam e India no son China. No pueden producir a esa escala, con la calidad y el tiempo de respuesta, con la confiabilidad de la infraestructura”, dijo Friedman de la Universidad de Cornell.

Los datos anuales de Apple cubren más de 600 ubicaciones entre sus principales proveedores, que representan el 98 % del gasto directo de Apple. Apple no revela cuánto gasta con cada proveedor, y los que están en la lista pueden cambiar cada año a medida que las diferentes empresas hacen el corte entre los miles de proveedores de Apple.

Incluyen fabricantes por contrato que ensamblan iPhones, iPads, relojes y auriculares inalámbricos, así como proveedores de chips, vidrio, carcasas de aluminio, cables, placas de circuitos y otros componentes.

Si bien el cambio de Apple desde China es cada vez más evidente, incluso en los datos de su propia cadena de suministro, también lo son los riesgos de la concentración de operaciones allí.

Los problemas laborales en la planta de Foxconn en China se deben en gran parte a las demandas de la política de contención de COVID de Beijing, que requiere que los trabajadores estén aislados del resto del mundo en sistemas de circuito cerrado para mantener las líneas de producción en funcionamiento.

Los disturbios han atraído la atención de los inversores, que son conscientes de los aspectos de derechos humanos, así como de los objetivos de producción.

«Lo importante es que la empresa implemente estas órdenes de una manera que respete los derechos de las personas», dijo Pia Gisgard, directora de sustentabilidad y gobernanza de Swedbank Robur, que tenía acciones de Apple por un valor de alrededor de $ 1.3 mil millones a finales de septiembre según datos de Refinitiv. .