La empresa de comercio electrónico JD.com Inc. planea escindir sus unidades industriales y de propiedad y cotizarlas en la bolsa de valores de Hong Kong en acuerdos por valor de mil millones de dólares cada uno, dos personas con conocimiento directo dijo el viernes.
El plan marca la última renovación en el sector tecnológico chino después de una amplia represión regulatoria.
En una presentación del jueves, JD.com dijo que continuaría teniendo una participación de más del 50% en las unidades, JD Industrials y JD Property, una vez completada la escisión propuesta.
JD.com dijo que el tamaño y la estructura de las ofertas públicas iniciales de sus unidades aún no se habían finalizado.
Dos fuentes con conocimiento de las flotas dijeron que las dos unidades de JD buscan recaudar mil millones de dólares cada una en la oferta pública inicial. Se negaron a ser identificados ya que la información es confidencial.
Los acuerdos se realizarían lo antes posible, dependiendo de las condiciones del mercado financiero, agregó una de las fuentes.
Las acciones de JD.com que cotizan en Estados Unidos subieron un 6% tras la noticia. Perdieron más de un tercio de su valor en los últimos dos años, atrapados en la represión de Beijing en el sector tecnológico.
El rival Alibaba Group (9988.HK) había revelado a principios de esta semana su propio plan para dividirse en seis unidades y explorar la recaudación de fondos o la cotización de la mayoría de ellas, marcando la mayor reestructuración en sus 24 años de historia.
En sus prospectos de cotización presentados más tarde el jueves, JD Industrials y JD Property revelaron ingresos anuales de 14.100 millones de yuanes (2.050 millones de dólares) y 2.300 millones de yuanes, respectivamente.
Esta no es la primera vez que JD.com intenta reinventarse.
La empresa con sede en Beijing escindió su unidad de logística en una entidad independiente en 2017 y luego abrió sus servicios de entrega y almacenamiento a empresas de terceros.
Su negocio ha tenido problemas en los últimos trimestres debido a las estrictas restricciones de COVID-19 impuestas por Beijing, que afectaron la confianza del consumidor.
En enero, JD.com dijo que estaba liquidando su negocio de comercio electrónico en Indonesia y Tailandia, donde enfrentaba una dura competencia de Shopee , propiedad de Sea Ltd.
BofA Securities, Goldman Sachs y Haitong son los patrocinadores de las OPI de las unidades. UBS y Citic Securities son los asesores financieros de JD Industrials, mientras que UBS es el asesor financiero de JD Property.
