DigitalBridge compra la empresa de centros de datos Switch por 11.000 millones de dólares

DigitalBridge Group Inc. acordó comprar el operador de centros de datos Switch Inc. por $ 11 mil millones, incluida la deuda, lo que marca el último acuerdo en el sector de activos digitales que ha atraído a grandes capitales privados . empresas y fondos de infraestructura.

DigitalBridge, con sede en Boca Raton, Florida, y el inversor de infraestructura australiano IFM Investors se están uniendo para privatizar Switch, con sede en Las Vegas, por $ 34.25 por acción, dijeron las compañías el miércoles. Eso representa una prima del 15% sobre el precio de cierre de Switch el 9 de mayo, cuando se informó por primera vez de las conversaciones sobre el acuerdo.

La industria de los centros de datos se ha convertido en un semillero de actividad de consolidación gracias a su papel clave en la infraestructura de computación en la nube y una sólida perspectiva de crecimiento respaldada por la creciente presencia digital de las empresas.

Switch se encuentra entre los últimos operadores importantes de centros de datos que cotizan en las bolsas de valores de EE. UU. después de que se adquirieran varios otros, incluidos CyrusOne y QTS Realty Trust, en los últimos trimestres.

El año pasado, CyrusOne acordó convertirse en privado en un acuerdo de 11.490 millones de dólares con KKR & Co Inc. y Global Infrastructure Partners, mientras que Blackstone adquirió QTS Realty Trust por 10.000 millones de dólares. Otro gran operador de centros de datos, CoreSite, fue comprado por American Tower Corp. por 7.500 millones de dólares en noviembre.

DigitalBridge rechazó una oferta rival de Brookfield Asset Management para cerrar el trato por Switch, dijeron personas familiarizadas con el asunto. DigitalBridge había estado en conversaciones con Switch durante al menos unos meses, tiempo durante el cual el operador del centro de datos comenzó a trabajar con asesores para explorar todas las opciones, incluida una venta, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Switch tiene más de 1300 clientes y opera y diseña centros de datos en ciudades como Atlanta. Sus ingresos aumentaron una cuarta parte en los primeros tres meses de 2022 a 164,6 millones de dólares.

Las acciones de Switch cerraron con una subida de más del 9% a 33,54 dólares el miércoles.

DigitalBridge, que invierte en centros de datos, redes de fibra y torres celulares, ha estado comprando activos de infraestructura digital en los últimos años. Sus adquisiciones recientes notables incluyen la empresa de infraestructura de comunicaciones Zayo Group y el operador de torres de telefonía móvil Vertical Bridge Holdings.

Se espera que el acuerdo de Switch se cierre en la segunda mitad de 2022, después de lo cual la empresa estará en manos de una filial de IFM Investors y DigitalBridge.

Goldman Sachs & Co y Morgan Stanley & Co actuaron como asesores financieros del comité especial de la junta directiva de Switch. RBC Capital Markets se desempeñó como asesor principal del consorcio de compradores, mientras que TD Securities se desempeñó como coasesor y lideró el financiamiento de la deuda para el acuerdo. Societe Generale, RBC Capital Markets y Citizens Bank, NA también proporcionaron financiamiento de deuda para el acuerdo.

Información adicional de Tiyashi Datta y Yuvraj Malik en Bengaluru; Editado por Aditya Soni y Will Dunham
Fuente: reuters
 

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