Cuidado con los bancos, los forasteros están descifrando el código de las finanzas

  • La inversión en finanzas integradas aumenta en 2021, según muestran los datos
  • Compre ahora, pague después, las ofertas ocupan un lugar central
  • Las valoraciones del mercado de fintech superan a los bancos

Cualquiera puede ser banquero en estos días, solo necesita el código correcto.

Las marcas globales desde Mercedes y Amazon hasta IKEA y Walmart están eliminando el intermediario financiero tradicional y conectando software de nuevas empresas tecnológicas para ofrecer a los clientes de todo, desde banca y crédito hasta seguros.

Para las instituciones financieras establecidas, las señales de advertencia están parpadeando.

Las denominadas finanzas integradas, un término elegante para las empresas que integran software para ofrecer servicios financieros, significa que Amazon puede permitir que los clientes » compren ahora y paguen más tarde » cuando realicen el pago y los conductores de Mercedes pueden hacer que sus automóviles paguen por el combustible.

Sin duda, los bancos todavía están detrás de la mayoría de las transacciones, pero los inversionistas y analistas dicen que el riesgo para los prestamistas tradicionales es que serán empujados más lejos de la parte delantera de la cadena financiera.

Y eso significa que estarán más lejos de las montañas de datos que otros están acumulando sobre las preferencias y comportamientos de sus clientes, datos que podrían ser cruciales para darles una ventaja sobre los bancos en servicios financieros.

«Los servicios financieros integrados llevan el concepto de venta cruzada a nuevas alturas. Se basa en una profunda relación de datos continua basada en software con el consumidor y la empresa», dijo Matt Harris, socio del inversor Bain Capital Ventures.

«Por eso es tan importante esta revolución», dijo. «Significa que todo el buen riesgo irá a parar a estas empresas integradas que saben tanto sobre sus clientes y lo que sobra irá a los bancos y compañías de seguros».

¿EN DÓNDE QUIERES JUGAR?

Por ahora, muchas áreas de las finanzas integradas apenas están mermando el dominio de los bancos y, aunque algunas empresas advenedizas tienen licencias para ofrecer servicios regulados como préstamos, carecen de la escala y los fondos de financiación profundos de los bancos más grandes.

Pero si las empresas de tecnología financiera, o fintechs, pueden igualar su éxito al obtener una parte de los pagos digitales de los bancos y aumentar sus valoraciones en el proceso, los prestamistas pueden tener que responder, dicen los analistas.

Stripe , por ejemplo, la plataforma de pagos detrás de muchos sitios con clientes como Amazon y Google de Alphabet, fue valorada en $ 95 mil millones en marzo.

Accenture estimó en 2019 que los nuevos participantes en el mercado de pagos habían acumulado el 8% de los ingresos a nivel mundial, y esa participación aumentó durante el año pasado a medida que la pandemia impulsó los pagos digitales y golpeó los pagos tradicionales, dijo Alan McIntyre, director senior de la industria bancaria de Accenture. .

Ahora la atención se centra en los préstamos, así como en los prestamistas digitales listos para usar con una variedad de productos que las empresas pueden elegir y elegir para integrar en sus procesos.

«La gran mayoría de las empresas centradas en el consumidor podrán lanzar productos financieros que les permitirán mejorar significativamente la experiencia de sus clientes», dijo Luca Bocchio, socio de la firma de capital de riesgo Accel.

«Por eso nos entusiasma este espacio».

En lo que va del año, los inversores han invertido 4.250 millones de dólares en nuevas empresas financieras integradas, casi tres veces la cantidad en 2020, según muestran los datos proporcionados a Reuters por PitchBook.

Liderando el camino está la firma sueca Buy Now Pay Later (BNPL) Klarna, que recaudó $ 1.9 mil millones.

DriveWealth, que vende tecnología que permite a las empresas ofrecer transacciones de acciones fraccionadas, atrajo $ 459 millones, mientras que los inversores invirtieron $ 229 millones en Solarisbank, un banco digital alemán con licencia que ofrece una variedad de software de servicios bancarios.

Las acciones de Affirm, mientras tanto, subieron el mes pasado cuando se asoció con Amazon para ofrecer productos BNPL, mientras que su rival estadounidense fintech Square dijo el mes pasado que estaba comprando la firma australiana BNPL Afterpay por $ 29 mil millones.

Square vale ahora 113.000 millones de dólares, más que el banco más valioso de Europa, HSBC (HSBA.L) , con 105.000 millones de dólares.

«Los grandes bancos y las aseguradoras saldrán perdiendo si no actúan rápidamente y averiguan dónde jugar en este mercado», dijo Simon Torrance, fundador de Embedded Finance & Super App Strategies.

Reuters Graphics
                                       Reuters Graphics

¡NECESITA UN PRÉSTAMO!

Varios otros minoristas han anunciado planes este año para expandirse en los servicios financieros.

Walmart lanzó una startup fintech con la firma de inversiones Ribbit Capital en enero para desarrollar productos financieros para sus empleados y clientes, mientras que IKEA adquirió una participación minoritaria en la firma Jifiti de BNPL el mes pasado.

Fabricantes de automóviles como el Audi de Volkswagen y el Jaguar Land Rover de Tata han experimentado con la incorporación de tecnología de pago en sus vehículos para evitar la molestia de pagar, además del Mercedes de Daimler.

«Los clientes esperan que los servicios, incluidos los financieros, se integren directamente en el punto de consumo y sean convenientes, digitales y de acceso inmediato», dijo Roland Folz, director ejecutivo de Solarisbank, que brinda servicios bancarios a más de 50 empresas, incluida Samsung. .

Las nuevas empresas financieras integradas no solo apuntan a los consumidores finales. Las propias empresas están siendo golpeadas en el hombro a medida que sus datos digitales son procesados ​​por fintechs como Shopify de Canadá.

Proporciona software para comerciantes y su división Shopify Capital también ofrece adelantos en efectivo, basados ​​en un análisis de más de 70 millones de puntos de datos en su plataforma.

«Ningún comerciante viene a nosotros y nos dice, me gustaría un préstamo. Vamos a los comerciantes y les decimos, creemos que es hora de que usted los financie», dijo Kaz Nejatian, vicepresidente de productos y servicios comerciales de Shopify.

«No pedimos planes de negocios, no pedimos declaraciones de impuestos, no pedimos declaraciones de ingresos y no pedimos garantías personales. No porque seamos benevolentes sino porque pensamos que son malas señales sobre las probabilidades de éxito en Internet «, dijo.

Un portavoz de Shopify dijo que la financiación va de 200 a 2 millones de dólares. Ha proporcionado $ 2.3 mil millones en anticipos de capital acumulados y está valorado en $ 184 mil millones, muy por encima del Royal Bank of Canada, el mayor prestamista tradicional del país.

¿FUTURO CONECTADO?

Sin embargo, el negocio de préstamos de Shopify todavía es eclipsado por los grandes bancos. JPMorgan Chase & Co, por ejemplo, tenía un libro de préstamos al consumidor y a la comunidad por valor de 435.000 millones de dólares a finales de junio.

Los reguladores también podrían limitar los importantes avances en la financiación de empresas de otros sectores.

Funcionarios del Banco de Pagos Internacionales, un consorcio de bancos centrales y reguladores financieros, advirtieron a los organismos de control el mes pasado que se familiaricen con la creciente influencia de las empresas de tecnología en las finanzas .

Harris de Bain dijo que los reguladores financieros estaban adoptando el enfoque de que, debido a que no saben cómo regular a las empresas de tecnología, insisten en que hay un banco detrás de cada transacción, pero eso no significa que los bancos evitarían la invasión de las fintech.

«Tienen razón en que los bancos siempre tendrán un rol, pero no es un rol muy remunerativo e involucra muy poca propiedad del cliente», dijo.

El analista de Forrester, Jacob Morgan, dijo que los bancos tenían que decidir dónde querían estar en la cadena financiera.

«¿Pueden darse el lujo de luchar por la primacía del cliente, o realmente ven una ruta más rentable al mercado para convertirse en los rieles sobre los que corren otras personas?» él dijo. «Algunos bancos optarán por hacer ambas cosas».

Y algunos ya están contraatacando.

Citigroup se ha asociado con Google en cuentas bancarias, Goldman Sachs está proporcionando tarjetas de crédito para Apple y JPMorgan está comprando el 75% del negocio de pagos de Volkswagen y planea expandirse a otras industrias.

«La conectividad entre diferentes sistemas es el futuro», dijo Shahrokh Moinian, jefe de pagos mayoristas, EMEA, en JPMorgan. «Queremos ser el líder».

Reporte de Anna Irrera e Iain Withers; Editado por Rachel Armstrong y David Clarke
Fuente: reuters
 

Artículos Relacionados

DEJA UN COMENTARIO:

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.