China ha aumentado el gasto para reemplazar la tecnología de fabricación occidental con alternativas nacionales mientras Washington endurece las restricciones a las exportaciones de alta tecnología a su rival, según licitaciones gubernamentales, documentos de investigación y cuatro personas familiarizadas con el asunto.
Reuters informa por primera vez detalles de las licitaciones del gobierno, el ejército y entidades vinculadas al estado, que muestran una aceleración en la sustitución interna desde el año pasado.
China ha gastado mucho en reemplazar equipos informáticos, y los sectores financiero y de telecomunicaciones son probablemente el próximo objetivo, dijeron dos personas familiarizadas con las industrias. Los investigadores respaldados por el Estado también identificaron los pagos digitales como particularmente vulnerables a una posible piratería occidental, según una revisión de su trabajo, lo que hace probable un impulso para autenticar dicha tecnología.
El número de licitaciones de empresas estatales, gobiernos y organismos militares para nacionalizar equipos se duplicó de 119 a 235 en los 12 meses posteriores a septiembre de 2022, según una base de datos del Ministerio de Finanzas a la que tuvo acceso Reuters.
En el mismo período, el valor de los proyectos adjudicados que figuran en la base de datos ascendió a 156,9 millones de yuanes, o más del triple que el año anterior.
Si bien la base de datos representa solo una fracción de las licitaciones a nivel nacional, es la colección más grande de licitaciones estatales disponible públicamente y refleja datos de terceros. China gastó 1,4 billones de yuanes (191.000 millones de dólares) en sustitución de hardware y software extranjeros en 2022, lo que supone un aumento interanual del 16,2%, según la firma de investigación de TI First New Voice.
Pero la falta de capacidades avanzadas de fabricación de chips de Beijing le impide sustituir completamente los productos con alternativas totalmente fabricadas localmente, dicen los analistas.
Los esfuerzos de sustitución internos anteriores se estancaron porque China no tenía «las capacidades técnicas para lograr la localización hasta ahora, y hasta cierto punto todavía no las tienen», dijo Kendra Schaefer, jefa de investigación de políticas tecnológicas de la consultora Trivium, con sede en Beijing. Porcelana.
MIEDO A LA DEPENDENCIA
El año pasado se ordenó a las empresas estatales que reemplazaran los sistemas de software de oficina con productos nacionales para 2027, la primera vez que se impusieron plazos tan específicos, según cinco firmas de corretaje que citaron una orden de septiembre de 2022 del regulador de activos estatales de China. Reuters no pudo verificar la orden de forma independiente.
Los proyectos de sustitución nacionales de este año se han centrado en infraestructuras marcadamente sensibles, según muestran las licitaciones.
Una licitación parcialmente redactada para «cierto departamento gubernamental en la provincia de Gansu» asignó 4,4 millones de yuanes para reemplazar el equipo de un sistema de recopilación de inteligencia, sin proporcionar detalles.
Mientras tanto, en diciembre pasado, unidades del Ejército Popular de Liberación en la ciudad nororiental de Harbin y Xiamen en el sur lanzaron licitaciones para reemplazar computadoras de fabricación extranjera.
Investigadores tecnológicos como Mo Jianlei de la Academia de Ciencias de China, la organización de investigación estatal más grande del país, dijeron que el gobierno chino estaba cada vez más preocupado por el pirateo de equipos occidentales por parte de potencias extranjeras.
El regulador de activos estatal no respondió a una solicitud de comentarios.
Durante el año pasado, investigadores vinculados al Estado también pidieron a Beijing que fortaleciera las defensas contra la piratería en su infraestructura financiera debido a preocupaciones geopolíticas.
Un artículo de investigación de marzo destacó la dependencia del sistema de tarjetas de crédito UnionPay de China de la empresa de software estadounidense BMC para los acuerdos.
«Cuidado con las vulnerabilidades de seguridad en hardware y software establecidas por la parte estadounidense… construyan un ‘cortafuegos’ de seguridad financiera», escribieron los investigadores.
BMC declinó hacer comentarios.
Un artículo publicado este año en la revista Cyberspace Security por investigadores de la estatal China Telecommunications Corporation concluyó que el país dependía demasiado de los chips fabricados por el gigante estadounidense Qualcomm para la gestión de back-end, así como de iOS y Sistemas Android.
«Todos ellos están firmemente controlados por empresas estadounidenses», escribieron los investigadores.
Como China no ha firmado las cláusulas de la Organización Mundial del Comercio que rigen la contratación pública, el esfuerzo de sustitución no parece violar los acuerdos internacionales, según el Tesoro de Estados Unidos . Estados Unidos ha implementado reglas similares que prohíben a las empresas chinas participar en licitaciones del sector público.
Qualcomm, Google y Apple no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
GANADORES Y PERDEDORES
El esfuerzo de China por construir un sistema informático independiente se remonta al menos a su plan quinquenal de 2006 para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que incluía los sectores de semiconductores y sistemas de software como prioridades nacionales.
Este esfuerzo generó empresas estatales que ganan cada vez más contratos importantes. Dos de las empresas adjudicatarias de las licitaciones de Harbin eran subsidiarias de China Electronics Corporation y China Electronics Technology Group Corporation, ambas fuertemente afectadas por las sanciones estadounidenses.
La orden del regulador estatal de 2022 alejó a las empresas estatales de empresas estadounidenses como Microsoft y Adobe, según un empleado de una empresa con sede en Beijing que desarrolla software de procesamiento de oficina nacional.
China Tobacco, por ejemplo, comenzó en julio a cambiar algunas subsidiarias de Microsoft Windows a EulerOS de Huawei, según un empleado de un proveedor de software que presta servicios al fabricante estatal.
Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar sobre clientes y competidores.
Durante años, las empresas tecnológicas occidentales han compartido su código fuente y se han asociado con empresas nacionales para abordar las preocupaciones de Beijing, pero destacados científicos informáticos como Ni Guangnan de la Academia China de Ingeniería han dicho que tales medidas no son suficientes para las necesidades de seguridad de China.
China Tobacco, Microsoft y Adobe no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En septiembre, Reuters y otros medios informaron que a algunos empleados de agencias del gobierno central se les prohibió usar iPhones en el trabajo.
«En ciertos sectores, los clientes… están optando por proveedores nacionales, y los proveedores extranjeros frecuentemente enfrentan barreras informales», dijo la Cámara de Comercio de la Unión Europea en Beijing en respuesta a preguntas de Reuters.
En un informe de 2023 de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) en Shanghai, el 89% de los miembros del sector tecnológico de la organización mencionaron las prácticas de adquisiciones que favorecen a los competidores nacionales como un obstáculo regulatorio. Fue el porcentaje más alto de cualquier sector.
El presidente de AmCham Shanghai, Eric Zheng, reconoció las preocupaciones de seguridad nacional de China, pero dijo que esperaba que «los procedimientos normales de adquisiciones no sean politizados para que las empresas estadounidenses puedan competir de manera justa y buscar oportunidades comerciales… para beneficiar a ambos países».
El Departamento de Comercio de Estados Unidos, China Electronics Corporation y China Electronics Technology Group Corporation no respondieron solicitudes de comentarios.
HUAWEI PREMIADO
El conglomerado tecnológico chino Huawei se ha convertido en la empresa líder en este ciclo de reemplazo, según tres personas familiarizadas con la industria tecnológica empresarial de China, que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del tema.
En 2022, el negocio empresarial de Huawei, que incluye operaciones de software y computación en la nube, registró ventas por 133.000 millones de yuanes, un 30 % más que el año anterior.
Una de las personas dijo que se consideraba que la empresa privada Huawei era más ágil que los grupos estatales a la hora de lanzar productos y ejecutar proyectos.
Las otras dos fuentes destacaron como una ventaja el amplio conjunto de productos de Huawei, que abarca desde chips hasta software.
Los clientes también valoran a Huawei por su capacidad para procesar datos en servidores internos de la empresa y redes externas en la nube, así como por su amplia oferta de productos de ciberseguridad, según el empleado de un proveedor de tecnología de China Tobacco.
Huawei declinó hacer comentarios.
El disco de sustitución ha rediseñado subsectores enteros de la industria del software. La cuota de mercado combinada de China en manos de cinco importantes fabricantes extranjeros de sistemas de gestión de bases de datos (la mayoría de los cuales son estadounidenses) cayó del 57,3% en 2018 al 27,3% a finales de 2022, según el grupo industrial IDC.
Sin embargo, a pesar del fuerte gasto en sustitución interna, las empresas extranjeras siguen siendo proveedores dominantes para la gestión de bases de datos bancarias y de telecomunicaciones. Las empresas no chinas poseían el 90% de la cuota de mercado de los sistemas de bases de datos bancarias a finales de 2022, según EqualOcean, una consultora tecnológica.
Las instituciones financieras generalmente son reacias a cambiar los sistemas de bases de datos a pesar de la presión del gobierno, dijo una de las fuentes de la industria, agregando que tienen requisitos de estabilidad más altos que muchos otros sectores y los actores locales aún no pueden satisfacer sus necesidades.
Incluso para las computadoras personales, los bancos que cambien de una marca internacional al proveedor dominante de China, Lenovo, seguirían dependiendo de componentes de chips críticos proporcionados por empresas occidentales, dijo una de las fuentes de la industria.
Información de la sala de redacción de Beijing; Edición de Brenda Goh y Katerina Ang
Fuente: reuters
