Zoom planea la venta de acciones por $ 1.5 mil millones a 10 veces su precio de salida a bolsa

  • Zoom dijo el martes que venderá alrededor de 4,4 millones de acciones en una oferta secundaria para recaudar $ 1,5 mil millones.
  • La compañía dijo que algunas de las ganancias podrían usarse para “adquisiciones o inversiones estratégicas”.
  • Zoom asume un precio de acción de 337,71 dólares, basado en el precio de cierre del lunes.

Zoom dijo el martes que planea recaudar $ 1,5 mil millones en una venta secundaria de acciones, valorando sus acciones 10 veces por encima de donde debutó en 2019.

La compañía de video chat, que ha sido uno de los principales beneficiarios del auge del trabajo remoto durante la pandemia de Covid-19, está asumiendo un precio de acción de 337,71 dólares , según el cierre del lunes. Zoom salió a bolsa hace menos de dos años, vendiendo acciones a 36 dólares la pieza . Espera vender alrededor de 4,4 millones de nuevas acciones.

Zoom se está aprovechando de un aumento en el interés de los inversores después de que el valor de las acciones se quintuplicó el año pasado, cuando el producto estrella de la compañía se convirtió en un nombre familiar. Zoom ya es rentable, pero la venta de acciones rellenará su balance. En octubre, la compañía tenía $ 730,5 millones en efectivo y equivalentes, frente a los $ 283,1 millones de enero.

Rally de acciones de Zoom en 2020
                   Rally de acciones de Zoom en 2020

Con una capitalización de mercado cercana a los $ 100 mil millones, Zoom tiene el capital para realizar adquisiciones importantes.

La venta secundaria proporcionará el capital para combinar efectivo y potencialmente hacer que los acuerdos sean más atractivos para los objetivos. Zoom dijo que planea usar el dinero para gastos operativos y de capital, y “también puede usar una parte de los ingresos netos para adquisiciones o inversiones estratégicas en negocios, productos, servicios o tecnologías complementarios”.

Si bien la valoración de Zoom se multiplicó por 10 desde su OPI, la empresa está significativamente por debajo de su nivel más alto. Desde que alcanzaron un máximo de $ 568,34 a mediados de octubre, las acciones de Zoom han caído más del 41%, lo que ha recibido su mayor impacto en los informes de que las vacunas Covid-19 eran altamente efectivas y se lanzarían rápidamente al mercado.

El crecimiento de los ingresos de Zoom ha superado el 350% en cada uno de los dos últimos trimestres, y la compañía dijo en su último informe de ganancias en noviembre que el crecimiento del cuarto trimestre fiscal se acercará al 330%. Para mediados de año, se espera que el crecimiento se modere drásticamente, ya que la empresa tiene que lidiar con comparaciones mucho más difíciles y la probabilidad de que la gente regrese a la oficina.

Las acciones de Zoom subieron un 5,7% a 356,81 dólares al cierre del martes.

Fuente: cnbc

 

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