Escondida en una calle secundaria en los suburbios de Beijing, la estación de carga de baterías Xiaowuji inaugurada por Sinopec en diciembre de 2023 ofrece una visión del futuro de China después de la gasolina.
Con 70 puntos de carga rápida para vehículos eléctricos, máquinas de café y sillones de masaje, la estación es una de las miles que está construyendo el gigante petrolero estatal en todo el país en su intento de adaptarse a una conducción dominada por las baterías.
Se espera que las ventas de vehículos eléctricos en el mercado automovilístico más grande del mundo representen el 40% de los 23 millones de automóviles vendidos este año. Se prevé que la demanda de gasolina de China alcanzará su punto máximo en 2025 y podría reducirse a la mitad en 2045, lo que hace que un cambio estratégico sea imperativo para sus mayores refinerías y comercializadoras de petróleo, Sinopec y PetroChina.
En conjunto, las compañías petroleras estatales operan alrededor del 50% de las más de 100.000 gasolineras en China y las ventas de combustible representan casi la mitad de sus ingresos. «Las compañías petroleras nacionales ven la evidencia, por eso están trabajando para adaptar sus estaciones de servicio a una economía con bajas emisiones de carbono», afirmó Erica Downs, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Otras empresas energéticas globales como Shell y Energías Totales También están buscando utilizar las lecciones aprendidas hasta la fecha en mercados más pequeños que adoptan tempranamente vehículos eléctricos, como Noruega, y aplicarlas a una escala mucho mayor en China.
Pero el sector público de carga de vehículos eléctricos de China está acosado por la fragmentación del mercado, el exceso de capacidad, la baja utilización y las pérdidas, lo que plantea desafíos para las compañías petroleras que intentan adaptar sus modelos de negocio.
Una tarde reciente de un día laborable, 54 de los 70 puntos de carga de la estación de Xiaowuji estaban inactivos. La mayoría de los clientes eran taxistas, uno de los cuales dijo que cargar allí era más rápido, aunque un poco más caro, que hacerlo en casa. Sinopec, que operaba 21.000 puntos de carga a finales de 2023, ha destinado este año 18.400 millones de yuanes (2.550 millones de dólares) a su segmento de distribución para la construcción de una red integrada de estaciones de energía, un 17,2% más que el año pasado. El grupo prevé construir 5.000 estaciones de carga de aquí a 2025.
PetroChina, que opera 28.000 puntos de carga a través de su filial recientemente adquirida Potevio New Energy, anunció planes para aumentar el gasto de capital en marketing y distribución en un 49,8% hasta los 7.000 millones de yuanes en 2024, centrándose en estaciones integrales que proporcionen petróleo, gas, hidrógeno y carga, según presentaciones de la empresa. La compañía planea construir otras 1.000 estaciones de intercambio de baterías para vehículos eléctricos este año. Cada uno tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 1% de los 2,73 millones de puntos de carga públicos en China. PetroChina no respondió a una solicitud de más comentarios sobre su estrategia de distribución. Sinopec declinó hacer comentarios.
EL PROBLEMA DE SOBRECAPACIDAD DE CHINA
La mayoría de los propietarios de vehículos eléctricos en China pueden cargar sus vehículos en sus complejos residenciales, lo que significa que el 68% de los 8,6 millones de puntos de carga en China son cargadores privados, más lentos.
En Noruega, donde los vehículos totalmente eléctricos representan alrededor del 21% de los automóviles en circulación y más del 90% de las ventas de automóviles nuevos, los operadores de estaciones de carga reportan altos niveles de carga en el hogar y una alta variabilidad en el uso de la carga pública.
Circle K, el mayor operador público de carga rápida de Noruega, dijo que su negocio de carga directa era rentable, pero señaló que, a diferencia de China, el aumento en el uso de vehículos eléctricos en Noruega había superado el crecimiento de los puntos de carga públicos.
En la segunda mitad de 2022, había siete vehículos eléctricos por cargador en China. En comparación, las proporciones en Estados Unidos y Europa fueron de 14,6 y 17,6 automóviles por cargador, respectivamente, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.
El mercado de carga de China también está muy fragmentado. Las cinco principales empresas tienen una cuota de mercado del 65,2%, según la Alianza para la Promoción de la Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos.
Con tanta competencia para atender a un número relativamente menor de conductores de vehículos eléctricos, muchos puntos de carga experimentan una baja utilización y permanecen inactivos durante gran parte del día.
Rystad estima que los puntos de carga operados por Star Charge, el actor más grande, generan solo entre $ 9,58 y $ 9,94 en ingresos por día. Rystad estima que los cargadores operados por TELD, el proveedor número 2, generan entre 12,77 y 13,25 dólares por día. TELD, una subsidiaria de Qingdao TGOOD Electric Co. informó una pérdida de 26 millones de yuanes en 2022. Star Charge no respondió a una solicitud de comentarios. TELD dijo que el mercado de vehículos eléctricos de China todavía se está desarrollando y su utilización aumentaría. Sin embargo, las grandes empresas extranjeras con huellas de carga más pequeñas y más concentradas geográficamente han reportado mejores resultados.
«Nuestra tasa de utilización es más del doble del nivel promedio nacional», dijo Anne Solange Renouard, vicepresidenta de marketing y servicios de TotalEnergies China, que opera 11.000 puntos de carga en asociación con la empresa de servicios públicos China Three Gorges Group. «Comenzamos a desarrollar servicios adicionales, como lavado de autos, ofertas de comida y áreas de descanso para mejorar la experiencia del cliente y responder a sus necesidades en términos de movilidad eléctrica». Shell, que opera 800 estaciones de carga independientes en el país y recientemente abrió su estación de carga más grande a nivel mundial en la ciudad sureña de Shenzhen, también ha reportado mejores tasas de utilización de alrededor del 25% en China, con conductores de vehículos eléctricos visitando las estaciones de carga con el doble de frecuencia que las convencionales. Los vehículos visitan las gasolineras.
Abhishek Murali, analista senior de Rystad Energy, dijo que obtener ganancias con la carga de vehículos eléctricos en cualquier lugar del mundo es difícil y predijo una consolidación en China que podría hacer que los operadores de redes eléctricas emerjan como los mayores ganadores.
Información de Andrew Hayley en Beijing; Información adicional de la redacción de Beijing, Nerijus Adomaitis en Oslo y Mohi Naranyan en Nueva Delhi; Edición de Jamie Freed
Fuente: reuter
