La francesa Atos confirmó el jueves que hizo una oferta por su rival estadounidense DXC Technology en lo que sería la mayor adquisición de la historia del grupo de consultoría de TI.
Atos emitió un comunicado confirmando un informe de Reuters que busca comprar DXC en lo que dijo que era una «transacción amistosa» para crear una potencia de servicios digitales con presencia global.
La firma francesa, dirigida por el director ejecutivo Elie Girard, hizo un acercamiento formal a DXC esta semana valorando la compañía que cotiza en Nueva York en más de $ 10 mil millones, incluida la deuda, dijeron dos fuentes a Reuters bajo condición de anonimato.
DXC dijo en un comunicado que había recibido una propuesta de adquisición el miércoles por la noche y que no tenía conocimiento previo de ningún interés de Atos. Llamó a la oferta «no solicitada, preliminar y no vinculante», y agregó que su junta directiva la evaluaría.
Las acciones de DXC, que es un antiguo negocio de Hewlett Packard Enterprise, subieron un 10% a 29,13 dólares a las 1517 GMT, mientras que Atos cayó un 12% por la noticia, lo que la convierte en la acción con peor desempeño en el índice Paris SBF-120.
Atos está trabajando con asesores en la posible oferta de DXC, que impulsaría su presencia en Estados Unidos, dándole acceso a una amplia gama de clientes y productos B2B, incluidos análisis y aplicaciones en la nube, así como servicios de subcontratación de TI.
Atos dijo en su declaración que aplicaría «disciplina financiera» en la búsqueda de DXC, advirtiendo que no había certeza de que el enfoque daría como resultado un acuerdo.
Si tiene éxito, una combinación con DXC generaría sinergias y ahorros de costos para Atos, que ha estado en una ola de adquisiciones en los últimos años, dijeron las fuentes.
La firma francesa gastó $ 3.4 mil millones para comprar el proveedor de servicios de TI con sede en Michigan Syntel en un acuerdo en efectivo en 2018, clasificándose como su mayor acuerdo hasta ahora.
Ahora está buscando aprovechar el apetito de los inversores por activos resistentes a la pandemia en tecnología para cerrar un acuerdo que estaría en la región de su propio valor de mercado de 8.200 millones de euros (10.100 millones de dólares), dijeron las fuentes.
DEUDA CRECIENTE
DXC, fundada en 2017 cuando Hewlett Packard Enterprise escindió su negocio de servicios empresariales, ha estado lidiando con el aumento de la deuda, con el jefe Mike Salvino tomando el mando en 2019 y posteriormente anunciando una revisión estratégica de los activos no esenciales.
«DXC es demasiado pequeño para operar por sí solo en un mundo de margen bajo», dijo una de las fuentes.
DXC dio a conocer planes el miércoles para vender su unidad Fixnetix, que ofrece servicios de negociación de oficina externa subcontratados a bancos de inversión, fondos de cobertura e intercambios, a Options Technology por un monto no revelado.
El año pasado se embolsó 5.000 millones de dólares por la venta de su negocio de tecnología sanitaria a la firma de capital privado Veritas Capital.
La firma con sede en Tysons, Virginia, que tiene un valor de mercado de $ 6.7 mil millones, vio caer sus ingresos a $ 19.6 mil millones en 2020 desde $ 20.75 mil millones en 2019, mientras que su deuda total aumentó a $ 9.9 mil millones en 2020 desde $ 7.4 mil millones en 2019.
Atos se ha embarcado recientemente en una serie de adquisiciones complementarias, comprando firmas de ciberseguridad, inteligencia artificial y consultoría digital en un intento por aumentar sus ingresos entre un 5% y un 7% a mediano plazo.
Compró la firma de inteligencia artificial y ciencia de datos Miner & Kasch en abril y el grupo de consultoría en la nube con sede en Estados Unidos Maven Wave en 2020, así como la firma de ciberseguridad IDnomic y especialista en energía X-Perion en 2019.
Después de cancelar su pago de dividendos de 2020 en abril, Atos dijo que mantendría su política de dividendos y utilizaría el flujo de caja libre restante para financiar nuevas adquisiciones.
($ 1 = 0,8149 euros)
Fuente: reuters
