Xiaomi Corp está revisando su estrategia en India después de juzgar mal los gustos de los consumidores en teléfonos móviles, un lapsus costoso que ha permitido a Samsung Electronics llevar a la compañía china al primer puesto en el segundo mercado más grande del mundo para los dispositivos.
Si bien Xiaomi se mantuvo enfocada en vender teléfonos móviles por menos de 10,000 rupias ($ 120), los consumidores indios estaban dispuestos a pagar por modelos más atractivos con características más ricas. Samsung de Corea del Sur lanzó productos para satisfacer esas aspiraciones y ofreció esquemas de financiamiento innovadores que los hicieron asequibles para la mayoría.
Esos movimientos han ayudado a Samsung a arrebatarle el liderazgo del competitivo mercado de teléfonos móviles de la India a Xiaomi, con datos de Counterpoint Research, con sede en Hong Kong, que muestran que tuvo una participación de mercado del 20% durante el último trimestre de 2022 en comparación al 18% de la empresa china.
«El mercado indio está presenciando una tendencia de ‘premiumización’. (Pero) Xiaomi no ha sido preparada para el cambio con una cartera de teléfonos económicos», dijo Tarun Pathak, director de investigación de Counterpoint.
La relajación del control de Xiaomi sobre los 626 millones de usuarios indios de teléfonos inteligentes, el segundo más grande después de China, muestra cómo las empresas que no logran satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores en una economía de rápido crecimiento con ingresos disponibles en aumento están siendo castigadas.
Más famoso en India, el Nano de 100.000 rupias (1.200 dólares) de Tata Motors, anunciado como el automóvil más barato del mundo, fue rechazado por los consumidores que asociaban el precio bajo con una calidad inferior.
El impulso de los indios por teléfonos móviles más caros para consumir videos y otros contenidos también beneficiará a los proveedores de aplicaciones de redes sociales como Meta y el fabricante de iPhone Apple Inc, que hasta ahora tiene una pequeña participación de mercado en el país debido a su enfoque exclusivo en teléfonos de gama alta, con un precio de $ 605 a $ 2,304, según su sitio web.
Según Counterpoint, la participación de mercado de los teléfonos de menos de $ 120 en India cayó al 26% en 2022 desde el 41% hace dos años. Y los teléfonos premium, con un precio superior a 30,000 ($ 360), vieron duplicar su participación al 11% en el mismo período.
Tanto Xiaomi como Samsung consideran a la India como un mercado de crecimiento clave, siendo los teléfonos inteligentes su dispositivo electrónico más vendido. La compañía china registró ingresos totales de $4,8 mil millones en 2021-22 en India, mientras que Samsung registró $10,3 mil millones en ventas, de los cuales $6,7 mil millones provinieron de teléfonos inteligentes.
Sin embargo, Xiaomi ya se enfrenta a problemas en la India debido a la salida de al menos cinco altos ejecutivos y al mayor escrutinio del gobierno en medio de las frías relaciones con la vecina China. La compañía tiene $ 674 millones de sus fondos congelados por la agencia de delitos financieros del país por supuestas remesas ilegales a entidades extranjeras, lo que Xiaomi niega.
Una verificación de Reuters de las listas de productos en el sitio web de Xiaomi mostró la falta de coincidencia entre las necesidades de los consumidores y los productos que la compañía ha estado ofreciendo. Xiaomi mostró seis teléfonos inteligentes con un precio superior a $ 360, en comparación con los 16 de Samsung. Por menos de $ 120, Samsung tenía siete modelos, mientras que Xiaomi enumeró 39, la mayoría de los cuales se demostró que estaban agotados.
Y los teléfonos premium representaron solo entre el 0% y el 1% de los envíos totales de teléfonos de Xiaomi en India en los últimos dos años, cuando los teléfonos de gama alta de Samsung aumentaron más del doble su participación al 13%, según mostraron los datos de Counterpoint.
Pero Xiaomi, que ha reconocido que introdujo «demasiados» modelos en el pasado, está renovando su línea de productos para centrarse en los teléfonos inteligentes premium.
Lanzó en enero el Redmi Note 12 cuya variante de gama alta tiene un precio superior a las 30 000 rupias y, más recientemente, el Xiaomi 13 Pro a 79 999 rupias ($970), su teléfono con el precio más alto en la India. El cambio estratégico parece haber pagado dividendos inmediatos, con el Redmi Note 12 registrando ventas de $61 millones dentro de las dos semanas posteriores a su lanzamiento.
«Hemos presentado una cartera optimizada y más limpia con un enfoque centrado en desarrollar experiencia en el segmento premium, y el lanzamiento de nuestro último buque insignia, Xiaomi 13 Pro, es un paso en esa dirección», dijo su presidente de India, Muralikrishnan B.
«Entendemos que tenemos un largo camino por recorrer en este viaje y, por lo tanto, estamos trayendo productos mucho más fuertes».
PRÉSTAMOS PARA TELÉFONOS
Un esquema de Samsung, administrado con sus socios financieros que dicen ofrecer préstamos «convenientes y garantizados», desempeñó un papel importante en su éxito reciente en India, ayudando a generar mil millones de dólares en ventas de dispositivos el año pasado.
Un cartel de la oferta de Samsung que Reuters vio en una calle polvorienta utilizada por vendedores de frutas en el estado de Uttar Pradesh decía que incluso aquellos sin historial de préstamos, puntajes crediticios bajos o sin recibos de sueldo podrían obtener un teléfono.
Sanjeev Kumar Verma, propietario de una tienda de teléfonos multimarca cercana, se ha beneficiado del plan de préstamos de la empresa. Hablando con Reuters en su tienda, donde se apilan cientos de teléfonos en los estantes, Verma dijo que solía vender cinco teléfonos Samsung cada mes, pero ahora se ha cuadruplicado a 20, 18 de los cuales son a través del esquema de préstamo.
Verma, y otro proveedor de teléfonos inteligentes en Mumbai, dijeron que, a diferencia de sus rivales, Samsung no requería prueba de dirección local, lo que facilitaba que los trabajadores migrantes o quienes trabajaban fuera de su estado de origen adquirieran teléfonos a préstamo. Samsung no hizo comentarios sobre los comentarios de los proveedores.
El crecimiento de los teléfonos del segmento premium fue mucho mayor en los pueblos pequeños que en las grandes ciudades, dijo a Reuters el jefe de la unidad móvil de Samsung en India, Raju Pullan, en febrero, y agregó que casi la mitad de los consumidores que optaron por su esquema de financiamiento buscaban préstamos por primera vez.
Samsung dice que su aplicación de financiación instalada en los teléfonos inteligentes puede bloquear el dispositivo y bloquear las llamadas salientes por falta de pagos de préstamos.
Xiaomi también ha aprovechado las asociaciones para ofrecer préstamos, llamándolas un motor de crecimiento clave para las ventas de teléfonos con un precio superior a 15,000 rupias ($ 183) y agregó que explorará más ofertas de este tipo.
Muralikrishnan dijo que la compañía también abrirá más tiendas más allá de su red actual de 20,000 socios minoristas e impulsará la adquisición local de repuestos para teléfonos móviles, lo que probablemente reducirá los costos.
Algunos analistas de la industria dijeron que la nueva estrategia podría ayudar a la empresa china a volver a un crecimiento sólido en India.
“Xiaomi históricamente ha disfrutado de un sólido valor de marca, tiene una sólida presencia en el canal en línea y fuera de línea, y puede generar una reaparición con una combinación de productos premium y de valor por dinero potencialmente sólida”, dijo Prabhu Ram, jefe de inteligencia de la industria en CyberMedia Research. .
