El fabricante de chips Qualcomm Inc y SSW Partners llegaron a un acuerdo para comprar el grupo sueco de tecnología automotriz Veoneer por 4.500 millones de dólares, dijo Veoneer el lunes.
La experiencia de Veoneer en la fabricación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) lo convirtió en un atractivo objetivo de adquisición tanto para Qualcomm como para la canadiense Magna.
En agosto, Qualcomm ofreció comprar Veoneer con una prima del 18,4% frente a una oferta de julio por un valor de alrededor de 3.800 millones de dólares de Magna que ya había sido aceptada por la junta de Veoneer.
La oferta de Qualcomm se produjo después de que firmó un acuerdo de colaboración con Veoneer para desarrollar una plataforma de software y chip para sistemas de asistencia al conductor llamada Arriver en enero de 2021.
Qualcomm y SWW Partners, una firma de inversión recién fundada con sede en Nueva York, comprarán Veoneer por 37 dólares la acción en efectivo, según el comunicado de Veoneer.
La estructura de acuerdo inusual permite a SSW Partners comprar todas las acciones en circulación de Veoneer, después de lo cual liderará un proceso para buscar un comprador estratégico para los negocios de proveedores de nivel 1 de Veoneer, incluidos los sistemas de control de restricción (RCS) y los negocios de seguridad activa, mientras vendiendo el negocio Arriver a Qualcomm.
«Esta estructura de transacción facilita el éxito a largo plazo de todos los negocios de Veoneer», dijo Veoneer.
Magna tenía un interés similar en comprar Veoneer, ya que intenta competir con fabricantes de ADAS como Aptiv, Bosch [RIC: RIC: ROBSCJ.UL] y Continental.
Veoneer dijo que había rescindido su acuerdo de adquisición anterior con Magna. En una declaración separada, Magna dijo que Veoneer pagará una tarifa de terminación de $ 110 millones a Magna.
Las acciones de Veoneer que cotizan en Estocolmo, que se escindió en 2018 del fabricante de bolsas de aire y cinturones de seguridad Autoliv, subieron un 4,33% para cotizar a 313,4 coronas (35,91 dólares) al cierre.
Reporte de Anna Ringstrom y Helena Soderpalm y Krystal Hu en Nueva York; Edición de Ed Osmond y Christian Schmollinger.
Fuente: reuters
