Elon Musk dijo el jueves que ha alineado 46.500 millones de dólares en deuda y financiamiento de capital para comprar Twitter Inc. y está considerando llevar su oferta directamente a los accionistas, mostró una presentación ante los reguladores estadounidenses.
El propio Musk se ha comprometido a aportar 33.500 millones de dólares, que incluirán 21.000 millones de dólares de capital y 12.500 millones de dólares de préstamos de margen contra algunas de sus acciones de Tesla Inc. para financiar la transacción. Es director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla.
Musk, la persona más rica del mundo según un recuento de Forbes, presentó el 14 de abril una «mejor y última» oferta en efectivo de $ 43 mil millones a la junta directiva de Twitter, diciendo que la compañía de redes sociales debe privatizarse para crecer y convertirse en una plataforma. por la libertad de expresión.
Pero Twitter no respondió a su oferta y adoptó una «píldora venenosa» para frustrarlo. Musk también está considerando una oferta pública para comprar todas las acciones de la compañía a los accionistas, pero no ha decidido si hacerlo, según la presentación del jueves.
Las acciones de Twitter subieron menos del 1% tras la noticia de la financiación, lo que indica que el mercado aún se muestra escéptico sobre el acuerdo.
Las acciones de Tesla subieron más del 3% y el valor de los 172,6 millones de acciones de Tesla de Musk aumentó en más de $ 5 mil millones el jueves luego de un sólido informe trimestral. El miércoles, calificó para una compensación en forma de opciones sobre acciones que ahora valen alrededor de $ 24 mil millones después de que Tesla alcanzara los objetivos de rendimiento de ganancias e ingresos.
No está claro si Musk vendería acciones de Tesla para cubrir la financiación de capital de 21.000 millones de dólares. Musk «puede vender, disponer o transferir» acciones no comprometidas de Tesla en cualquier momento, según una carta de compromiso de préstamo de margen.
Los bancos, incluido Morgan Stanley, acordaron proporcionar otros $ 13 mil millones en deuda garantizada contra el propio Twitter, según el documento.
Un portavoz de Twitter acusó recibo de la propuesta de Musk.
«Como se anunció previamente y se le comunicó directamente al Sr. Musk, la junta se compromete a realizar una revisión cuidadosa, integral y deliberada para determinar el curso de acción que cree que es lo mejor para la empresa y todos los accionistas de Twitter», dijo Twitter. dijo el representante en un comunicado.
Ryan Jacob, director de inversiones de Jacob Asset Management, que posee acciones de Twitter, dijo que la última presentación de Musk empujaría a la junta directiva de Twitter a responder.
«Tuvieron que considerar la seriedad de la oferta, y esta presentación puede hacer eso», dijo. «Va a ser difícil para ellos ignorarlo».
Josh White, profesor asistente de finanzas en la Universidad de Vanderbilt y ex economista financiero de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo que la financiación probablemente «presionaría a la junta directiva de Twitter para encontrar un Caballero Blanco, lo cual es poco probable, o negociar con Musk para obtener un valor más alto y eliminar la píldora venenosa».
La oferta de Musk ha atraído el interés de capital privado en participar en un acuerdo para Twitter, informó Reuters esta semana, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Apollo Global Management Inc. está considerando formas de proporcionar financiamiento para cualquier acuerdo y está abierto a trabajar con Musk o cualquier otro postor, mientras que Thoma Bravo ha informado a Twitter que está explorando la posibilidad de presentar una oferta.
The New York Post dijo el jueves que Thoma Bravo estaba en conversaciones con Musk para un acuerdo conjunto. Thoma Bravo no respondió a una solicitud de comentarios.
Musk ha hecho una serie de anuncios en la plataforma, incluidos algunos que lo han llevado a problemas con los reguladores estadounidenses.
En 2018, Musk tuiteó que tenía «fondos asegurados» para privatizar Tesla por $ 420 por acción, un movimiento que lo llevó a multas de millones de dólares y lo obligó a renunciar como presidente de la compañía automotriz para resolver reclamos de los EE. UU. regulador de valores que defraudó a los inversores.
