Mobileye Global Inc, la unidad autónoma del fabricante de chips Intel Corp, recaudó 861 millones de dólares en una oferta pública inicial (IPO), desafiando la volatilidad comercial. eso ha frustrado a los aspirantes al mercado de valores, dijo la compañía el martes.
Mobileye dijo en un comunicado de prensa que fijó el precio de 41 millones de acciones a $21 por acción. La compañía había indicado previamente que la oferta pública inicial podría tener un precio de entre $ 18 y $ 20 por acción.
La oferta pública inicial valora a Mobileye en 16.700 millones de dólares, muy lejos de la valoración de 50.000 millones de dólares que Intel esperaba alcanzar inicialmente. Lee mas
Mobileye está vendiendo solo una participación del 5% en sí misma, menos que la participación típica del 10% al 20% para la mayoría de las OPI. Esto limita el golpe financiero que recibirá como resultado de su menor valoración.
Las OPI de EE. UU. están teniendo uno de sus peores años registrados, con ofertas tradicionales en camino de recaudar la menor cantidad de dinero en más de dos décadas, según Dealogic, que rastrea los datos de cotización que se remontan a 1995. El índice Renaissance IPO, que captura las mayores y más OPI estadounidenses líquidas, se ha desplomado un 51,4 % este año, en comparación con la caída del índice S&P 500 del 19,54 %.
El índice de volatilidad Cboe, el indicador de miedo de Wall Street, ronda los 29. Las lecturas del VIX por encima de 20 generalmente se asocian con una sensación elevada de ansiedad de los inversores sobre las perspectivas a corto plazo de las acciones.
Cientos de empresas han pospuesto los planes de salida a bolsa este año debido a la volatilidad en los mercados de capital. A principios de octubre, la startup de entrega de comestibles Instacart descartó sus planes de salir a bolsa este año.
El director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, defendió la decisión de Mobileye de seguir adelante con una oferta pública inicial, diciendo que la cotización era una forma de «mover (Mobileye) al mercado». Lee mas
Intel retendrá una gran participación, incluidas todas las acciones de Clase B que Mobileye planea emitir, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Cada acción Clase B tendrá derechos de voto equivalentes a 10 acciones Clase A.
Mobileye reportó $854 millones en ingresos durante los primeros seis meses del año fiscal, un 21% más que en el mismo período del año pasado. La compañía registró una pérdida neta de $ 67 millones.
Mobileye salió a bolsa por primera vez en 2014 con una valoración de aproximadamente 5.000 millones de dólares, antes de que Intel la adquiriera por 15.300 millones de dólares en 2017.
Está previsto que las acciones de Mobileye comiencen a cotizar el miércoles en el Nasdaq con el símbolo «MBLY».
Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley son los suscriptores principales de la oferta.
