La nube y los centros de datos, el sector más fuerte de la industria de los chips, pueden ser su próximo problema: las señales muestran que el crecimiento podría disminuir en lo que ha sido un pilar durante la era COVID a medida que los consumidores se registran para el entretenimiento y las empresas basadas en la nube. remodelaron sus oficinas.
Los analistas dicen que el mercado de la nube rara vez ha tenido que capear una recesión económica prolongada desde que saltó a la fama en la última década a medida que más empresas adoptaron la tecnología, lo que hace que sea más difícil predecir si es a prueba de recesión o se verá afectado en un centro económico.
Mientras la inflación, la más alta en 40 años, pesa sobre los consumidores y los economistas debaten las señales de recesión, los anunciantes han estado ajustando sus presupuestos, dicen las grandes empresas tecnológicas.
“A los inversores les preocupa que sea el próximo zapato que se caiga”, dijo Stacy Rasgon, analista de Bernstein, y agregó que una sequía publicitaria que afecta a empresas como Facebook y Snapchat podría provocar recortes en las inversiones en centros de datos.
Big Tech ha informado tasas de crecimiento de ingresos anuales en la nube más lentas en esta temporada de ganancias: Google Cloud de Alphabet Inc. cayó más de 8 puntos porcentuales, Azure de Microsoft Corp. cayó 6 puntos porcentuales y Amazon.com AWS cayó más de 3 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior.
Nathaniel Harmon, director de investigación de YipitData, dijo que el crecimiento de los ingresos del mercado de la nube seguía siendo significativo, aunque señaló que había focos de debilidad en regiones como Europa.
Las tres compañías también han dicho durante la pandemia que mantendrán el equipo del centro de datos por más tiempo, en algunos casos hasta seis años, en lugar de tres, para ahorrar dinero.
“Si van a reducir sus gastos en la capacidad del centro de datos, eso significa menos chips de Intel o AMD”, dijo Glenn O’Donnell, director de investigación de Forrester Research.
Esa preocupación se acentuó con el centro de datos de Intel Corp. y el negocio del grupo de inteligencia artificial que cayó un 16% a $ 4.6 mil millones por debajo de las estimaciones de Wall Street en casi $ 2 mil millones en sus últimas ganancias trimestrales informadas.
Y la semana pasada, Micron Technology Inc. advirtió sobre una perspectiva aún peor de lo esperado, y esta vez agregó que había problemas no solo en las PC y los teléfonos inteligentes, sino también en la nube.
Pero no es tan simple como un crecimiento más lento del mercado de la nube lo que está causando problemas, dijo a Reuters el director comercial de Micron, Sumit Sadana. Parte del problema era la escasez de algunos chips que impedían que se construyeran los servidores, lo que provocó una acumulación de otros chips, una situación similar a la escasez de chips para automóviles.
Según Richard Barnett, director de marketing de Supplyframe, los inventarios en toda la cadena de suministro de servidores están en niveles récord, pero faltan piezas clave. “Suponga que se necesitan 500 componentes para un servidor y que 10 o 20 piezas no disponibles impiden que se complete”.
Aun así, Sadana advirtió que las empresas, preocupadas por la economía, también estaban siendo más conservadoras en la compra de chips.
O’Donnell de Forrester dijo que está viendo esto en todo el sector tecnológico. “Mientras hablamos con nuestros clientes sobre sus planes de gastos, muchos de ellos dicen, bueno, ya sabes, no vamos a cerrar el grifo, pero lo cerraremos un poco”, dijo. dijo. “También verá algo de eso reflejado en las ganancias de compañías como Dell y Hewlett Packard Enterprise”.
Mientras ejecutivos y analistas debaten el impacto del crecimiento más lento en el mercado de la nube, Super Micro Computer Inc. (SMCI.O) , que se especializa en servidores personalizados para nuevas tecnologías, dijo que desarrollos como los autos sin conductor y el meta-verso aún están generando nuevas oleadas de demanda.
«Hay mucho crecimiento reprimido a medida que los proyectos pasan de proyectos de laboratorio a implementación», dijo Michael McNerney, vicepresidente de marketing y seguridad de red de Super Micro.
