Gemini, respaldada por los gemelos Winklevoss, elevó el martes el rango de precios propuesto para su oferta pública inicial en Estados Unidos y ahora apunta a una valoración de hasta 3.080 millones de dólares en su cotización, lo que refleja el interés de los inversores en empresas de criptomonedas.
La plataforma de intercambio de criptomonedas busca recaudar 433,3 millones de dólares mediante la venta de 16,67 millones de acciones con un precio de entre 24 y 26 dólares cada una. Esto contrasta con su rango propuesto anteriormente de entre 17 y 19 dólares por acción. La compañía ya ha alineado al Nasdaq para comprar 50 millones de dólares en acciones en una colocación privada en el momento de su IPO, informó Reuters el martes temprano, citando a personas familiarizadas con el asunto. Las IPO estadounidenses han reanudado una recuperación largamente esperada a medida que comienza el otoño, con mercados de valores exultantes y tasas de interés potencialmente más bajas que ayudan a oscurecer la incertidumbre arancelaria residual y la inflación rígida.
«Las tasas más bajas reducen los costos de financiamiento y respaldan las valoraciones de las acciones, lo que es positivo para el sentimiento de las IPO», dijo Kat Liu, vicepresidenta de la firma de investigación de IPO IPOX. Las empresas de criptomonedas se han destacado entre los nuevos emisores gracias a los vientos favorables regulatorios, los mayores flujos de ETF y la adopción institucional que ayudan a cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y los activos digitales. El prestamista blockchain Figure Technologies también elevó su rango de precios de IPO, además de aumentar el tamaño de la oferta, más temprano el martes, confirmando un informe de Reuters.
Gemini, que se espera que fije el precio de su oferta pública inicial el jueves, se convertirá en el tercer intercambio de criptomonedas que cotiza en bolsa después de Coinbase el primer exchange de criptomonedas en unirse al S&P 500 — y Bullish, cuyas acciones aumentaron más del doble en su debut en la Bolsa de Nueva York el mes pasado. La empresa fue fundada por Cameron y Tyler Winklevoss, quienes saltaron a la fama después de resolver una disputa legal en 2008 con Meta Facebook y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg. Gemini prevé cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo «GEMI». Goldman Sachs y Citigroup son los principales colocadores de la operación.
Reporte de Ateev Bhandari en Bengaluru; Edición de Alan Barona
Fuente: reuters
