La empresa de software Citrix Systems dijo el lunes que se privatizaría por 16.500 millones de dólares, incluida la deuda de las filiales de Elliott Management y Vista Equity Partners, que buscan aprovechar el auge de la nube impulsado por la pandemia. informática.0100
La compañía dijo que sus accionistas recibirían 104 dólares por acción, lo que implica un valor de capital de casi 13.000 millones de dólares y confirma un informe de Reuters del domingo sobre la oferta conjunta.
El acuerdo, que se espera que se complete a mediados de 2022, combinará Citrix con la firma de análisis de datos de Vista, TIBCO Software. Vista poseerá alrededor del 65% de la compañía combinada después del cierre, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.
Elliott y Vista creen que el mercado público no reconoció por completo el crecimiento recurrente anual de los ingresos de Citrix y, al combinar los dos jugadores en el espacio del software empresarial, puede realizar ventas cruzadas de productos a una base de clientes muy superpuesta de 400 000 clientes empresariales en 100 países.
El acuerdo representa una prima del 24,3% con respecto al cierre de Citrix el 20 de diciembre, cuando se informó por primera vez de las conversaciones sobre un acuerdo, pero es inferior al cierre del viernes.
«El anuncio de hoy es la culminación de un proceso de revisión estratégica realizado durante cinco meses», dijo en un comunicado el presidente ejecutivo interino de Citrix, Bob Calderoni.
Citrix, con sede en Fort Lauderdale, Florida, comenzó a centrarse más en la computación en la nube solo en los últimos años, brindando soluciones de trabajo remoto y software de red para empresas.
Jesse Cohn de Elliott se unió al directorio de la compañía en 2015, cuando el fondo de cobertura instó a Citrix a escindir algunas unidades y recomprar acciones, antes de renunciar en 2020.
Sin embargo, el fracaso de Citrix para capitalizar el aumento del trabajo virtual durante la pandemia de COVID-19 llevó a que sus acciones cayeron un 23 % el año pasado.
«En medio de una importante transformación del modelo de negocios, la privatización suele ser la mejor oportunidad para tener la pista para crecer», dijo Daniel Newman, analista de Futurum Research.
Los actores de capital privado han aumentado recientemente sus apuestas en el espacio del software basado en la nube. El acuerdo también indica un mercado sólido para las adquisiciones apalancadas, ya que Elliott y Vista obtuvieron un financiamiento comprometido de $15 mil millones de un consorcio de bancos.
Newman comparó el acuerdo de Citrix con KKR & Co y Clayton Dubilier & Rice tomando Cloudera de forma privada por $ 4.7 mil millones el año pasado, mientras la empresa luchaba por ganar dinero y crecer.
Las acciones de Citrix bajaron un 3,4% a 101,94 dólares el lunes.
