El fabricante de chips Broadcom está vendiendo una unidad que permite a los usuarios acceder a escritorios y aplicaciones desde cualquier dispositivo a la empresa de capital privado KKR en un acuerdo de 4 mil millones de dólares para optimizar su cartera después de la compra de VMware por 69 mil millones de dólares el año pasado.
La unidad de informática de usuario final (EUC) funcionará como una empresa independiente y seguirá siendo dirigida por su actual equipo de gestión dirigido por Shankar Iyer, dijo KKR en un comunicado el lunes. Las acciones de Broadcom y KKR subieron casi un 1% en las primeras operaciones. Reuters informó por primera vez el sábado que un acuerdo entre KKR y Broadcom era inminente. El acuerdo con VMware, que enfrentó varios obstáculos regulatorios, estaba entre los más grandes a nivel mundial cuando se anunció en mayo de 2022. Broadcom cerró la adquisición más de un año después, en noviembre de 2023, después de recibir la aprobación regulatoria en China.
Después de cerrar el trato, Broadcom dijo que buscaría vender la unidad de computación para el usuario final. Ahora también está intentando deshacerse del negocio de software de seguridad de VMware, Carbon Black.
«KKR ha sido tradicionalmente un inversor muy activo en la industria del software empresarial, y tenemos un punto de vista diferenciado y guías que podemos aplicar para ayudar a las empresas (como la unidad EUC de Broadcom) a crecer. Así que realmente combinamos ese tipo de guía con una larga historia de exclusiones», dijo en una entrevista Bradley Brown, director general del equipo de industria tecnológica de KKR. KKR ha cerrado más de 60 acuerdos de exclusión en su historia. El año pasado acordó comprar la editorial Simon & Schuster, por 1.620 millones de dólares de Paramount Global. El acuerdo con EUC marca la última apuesta de KKR en el sector de servicios tecnológicos, que se benefició de una bonanza en el gasto en tecnología de la información (TI) durante la pandemia de COVID-19, impulsada por el trabajo remoto.
En 2018, KKR compró la empresa estadounidense de software empresarial BMC por 8.500 millones de dólares y, dos años después, combinó BMC con Compuware, una empresa que adquirió de la firma de adquisiciones centrada en la tecnología Thoma Bravo.
En 2021, KKR adquirió el proveedor de tecnología de servicios de información Ensono de las firmas de capital privado Charlesbank Capital Partners y M/C Partners por aproximadamente 1.700 millones de dólares. Más tarde, en 2021, KKR y Clayton Dubilier & Rice acordaron comprar Cloudera, haciendo privada la empresa de nube de datos por alrededor de 5.300 millones de dólares.
Evercore, Deutsche Bank y Jefferies asesoran a KKR en el acuerdo con Broadcom EUC, mientras que Citigroup asesora a Broadcom. Se espera que la transacción se cierre en 2024.
Información de Samrhitha Arunasalam en Bengaluru y Anirban Sen en Nueva York; Edición de Shinjini Ganguli, Devika Syamnath y Sharon Singleton.
Fuente: reuters
