Mobileye de Intel dijo el martes que apuntaba a una valoración de casi 16.000 millones de dólares en su oferta pública inicial, menos de un tercio de lo que esperaba anteriormente, ya que la volatilidad de los mercados bursátiles y el aumento de las tasas de interés reducen el apetito por nuevos listados.
La unidad de conducción autónoma de Intel dijo en una presentación regulatoria que está ofreciendo 41 millones de acciones ordinarias a un precio de entre $ 18 y $ 20 por acción, con el objetivo de recaudar hasta $ 820 millones, según el extremo superior del rango propuesto de la cotización.
Reuters, citando fuentes, había informado en abril que la salida a bolsa podría valorizar a Mobileye hasta en 50.000 millones de dólares. Lee mas
La medida prepara el escenario para lo que se espera que sea una de las cotizaciones tecnológicas más importantes de este año en medio de una caída del mercado que ha mermado el apetito por los acuerdos, ya que las empresas luchan contra el aumento de las tasas de interés y un mayor escrutinio de los inversores sobre la rentabilidad después de un estelar 2021.
«El mercado de OPI ha estado muerto, y para revivirlo, necesita un momento de Facebook, Uber o DraftKings para traer a otros de regreso al mercado», dijo Jared Carmel, socio gerente de Manhattan Venture Partners.
«La mayoría de las empresas no tienen el valor necesario para abrir camino con toda esta volatilidad del mercado público».
Las ofertas públicas iniciales de empresas de tecnología de EE. UU. se han hundido a sus niveles más bajos desde la crisis financiera mundial de 2008, ya que varias empresas han dejado de lado los planes para sus cotizaciones en el país.
Las OPI tecnológicas de este año han recaudado $ 507 millones, según datos de Refinitiv, la cantidad más baja que se ha recaudado a través de la emisión de acciones desde 2000.
El fabricante de yogur griego Chobani retiró sus planes para una oferta pública inicial en EE. UU. en septiembre, mientras que varios otros grandes nombres como Reddit y ServiceTitan han retrasado sus planes para salir a bolsa este año.
Corebridge Financial Inc. también recibió una tibia recepción en su debut en el mercado en septiembre, con las acciones de la mayor cotización en las bolsas de EE. UU. en lo que va del año abriéndose por debajo de su precio de oferta.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup y BofA Securities se encuentran entre los suscriptores de la oferta de Mobileye.
