La firma de capital privado Bain Capital está sopesando opciones, incluida una venta, para Rocket Software que podrían valorar al proveedor estadounidense de software de automatización en hasta 10.000 millones de dólares, incluida la deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Las deliberaciones de Bain ocurren en un momento en que el auge de la inteligencia artificial está obligando a las grandes corporaciones a aumentar su gasto en tecnología para actualizar el software empresarial obsoleto y automatizar tareas más rutinarias. Se espera que el gasto mundial en tecnología de la información (TI) crezca casi un 10% hasta alcanzar los 5,61 billones de dólares este año, según la firma de investigación tecnológica Gartner. Bain ha fichado a Moelis y RBC Capital para asesorar a Rocket en su proceso de venta, que se espera que se lance en las próximas semanas, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que las discusiones son confidenciales.
Un acuerdo podría valorar a Rocket entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, dijeron dos de las fuentes. Se espera que la subasta atraiga el interés de las empresas de capital privado que podrían optar por asociarse entre sí, teniendo en cuenta el tamaño de Rocket, añadieron las fuentes. Rocket espera alcanzar una valoración equivalente a más de 10 veces sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de casi 800 millones de dólares, dijeron las fuentes. Las deliberaciones están en una etapa temprana, dijeron las fuentes, advirtiendo que no hay garantía de llegar a un acuerdo. Bain Capital, Moelis y Rocket declinaron hacer comentarios. RBC no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Una venta exitosa de Rocket marcaría una de las mayores compras apalancadas de los últimos tiempos y aumentaría las esperanzas de más salidas grandes para las empresas de capital privado, que a menudo venden empresas para comprarlas a pares o las cotizan en mercados públicos. Las empresas de compra han estado bajo presión para devolver capital a sus inversores o socios limitados, después de que muchas empresas se vieron obligadas a abandonar los esfuerzos de venta de empresas de cartera durante los últimos dos años, cuando las altas tasas de interés hicieron que la financiación de las compras apalancadas fuera más difícil.
Rocket, con sede en Waltham, Massachusetts, es un proveedor de software que ayuda a las organizaciones a modernizar y automatizar sus operaciones de TI. La empresa cuenta con más de 12.500 corporaciones como clientes y tiene más de 3.600 empleados en todo el mundo, según su sitio web. Una salida exitosa de Rocket sería un gran impulso para Bain, que invirtió en la compañía en 2018 por una valoración de 2.000 millones de dólares. Bajo la propiedad de Bain, Rocket ha crecido a través de varias adquisiciones, incluido un acuerdo de 2.300 millones de dólares para el negocio de modernización de software de OpenText el año pasado.
Reporte de Milana Vinn en Nueva York. Editado por Anirban Sen y Nick Zieminski
Fuente: reuters
